Construiește-ți planul de succesiune pentru averea cu firmă și imobile

  1. Inventariază patrimoniul pe clase cu titular și dovadă
    2 ore

    Notarul nu vede averea cum o vezi tu în aplicații, ci pe titularul juridic și pe dovada care îl atestă. Tabelul-mamă îi arată dintr-o privire ce intră în masa succesorală și unde trebuie să ceară înscrieri sau transferuri după deces. Fără el, discuția despre testament sau donații pornește pe presupuneri.

    Structura tabelului — un rând per activ, șapte coloane obligatorii:

    • clasa: imobil / părți sociale / cont-broker-fond-poliță / creanță / datorie-garanție / activ digital-seif
    • descriere scurtă și identificator: adresă și CF pentru imobile, CUI și cotă pentru SRL, IBAN/broker, număr poliță, platformă și tip wallet
    • titular juridic din acte vs. utilizator/administrator de fapt
    • document doveditor: contract vânzare, extras CF, certificat constatator ONRC, extras bancar/broker, poliță
    • custode/platforma și persoana de contact (bancă, broker, notar seif)
    • deținere directă sau indirectă prin societate — bifează distinct
    • observații: sarcini, gajuri, sechestre, litigii

    Lucrează pe copii, nu pe originale. Pentru active digitale notează doar existența, custodele și unde se află procedura de acces, nu chei private sau parole integral. Pentru fiecare SRL notează dacă părțile sociale sunt proprii sau comune și anexează actul constitutiv actualizat. Păstrează tabelul într-un fișier editabil cu data versiunii pe prima pagină.